Rejoignez nous le 21 juin prochain au forum des Courtiers au Swiss Tech Convention Center à Lausanne.
À 13.45 nous donnons un atelier dont le sujet est: “Socrat - la révolution 4.0 dans le monde du courtage. Les enjeux, risques et opportunités.”
Informations:
www.forum-des-courtiers.ch/
Programme
www.forum-des-courtiers.ch/index.php/programme
Accreditations and Certifications
Socrat est accrédité CICERO et les formations distilées permettent de cumuler des points Cicero.
IG-B2B
Socrat étant membre d’IGB2B et son soft compatible nous attendons et participons par le biais de FIVE informatik les évolutions avec grand intérêt.
Prérequis
En ligne avec la législation suisse et son organe de contrôle (FINMA) pour pouvoir utiliser Socrat il faut être reconnu FINMA et avoir ou être en train de suivre la formation AFA ainsi que des connaissances annexes telle la formation LBA (Loi sur le Blanchiment d’Argent). Ces exigences sont identiques à toute collaboration avec les établissements financiers bancaires ou assurances de la Suisse.
Conditions
Le prix annuel d’une licence est de CHF 3'600.- HT et comprend :
• l’utilisation de Wüest & Patner & Taxware
• une licence Dynamic CRM
• le processus de conseil clients
• ainsi que le moteur de comparaison de la majeur partie des offres du marché.
Le portefeuille client reste la propriété du courtier, preneur de licence. Cet engagement est pris par Socrat et stipuler dans le contrat liant les deux parties.